L’operazione fornisce liquidità per i dipendenti e gli investitori di lungo corso e consente ai nuovi azionisti e a quelli già esistenti di investire in un modello aziendale altamente redditizio e in forte crescita

SurveyMonkey si posiziona come leader globale nelle soluzioni d’indagine basate sul Web per l’ottimizzazione della prossima fase di crescita

PALO ALTO, California17, gennaio 2013 – SurveyMonkey (“la Società”), azienda di proprietà privata leader globale nelle soluzioni d’indagine basate sul web, ha annunciato oggi di aver avviato un processo di ricapitalizzazione dei debiti e del patrimonio pari a 800 milioni di dollari, condotta dall’Amministratore Delegato Dave Goldberg e dalla Tiger Global Management, LLC, per una valutazione di circa 1,35 miliardi di dollari. Inoltre, Google Inc. diventerà un nuovo azionista. L’operazione combinata rappresenta uno dei più grandi aumenti di capitale effettuati da una società Internet privata statunitense.

La ricapitalizzazione si articolerà in due fasi. Nella prima fase dell’operazione, gli attuali primi investitori della Società hanno ceduto azioni per circa 444 milioni di dollari a un gruppo di azionisti nuovi e già esistenti. La vendita delle azioni si è conclusa alla fine di dicembre. Per completare la ricapitalizzazione, SurveyMonkey prevede di raccogliere ulteriori 350 milioni di dollari con finanziamento tramite linee di credito. I proventi da tali linee di credito saranno utilizzati per acquistare azioni da dipendenti e azionisti, oltre che per estinguere il debito esistente della Società.

Numerosi fattori hanno permesso alla Società di rimanere privata pur riuscendo a effettuare una ricapitalizzazione di tali dimensioni. Questi fattori comprendono: un modello aziendale solido e redditizio, che genera un significativo flusso di cassa disponibile, mercati creditizi favorevoli e investitori istituzionali che sono sempre più alla ricerca di opportunità di crescita in aziende private nel settore della tecnologia.

"Questa operazione ci offre tutti i vantaggi in termini di capitale di un’offerta pubblica senza i costi e le fastidiose incombenze di un’offerta pubblica iniziale e i requisiti di conduzione di un’azienda quotata", ha affermato Dave Goldberg, Amministratore Delegato di SurveyMonkey, che ha aumentato notevolmente la propria quota di partecipazione nella Società. "Dato il profilo di accelerazione e di crescita di SurveyMonkey, questa operazione è un modo ottimale per premiare i dipendenti e gli azionisti di vecchia data con una liquidità significativa, fornendo al tempo stesso delle opportunità a Tiger Global, Google Inc. e altri nuovi investitori attratti dal nostro solido modello aziendale".

Alla chiusura dell’operazione, Lee Fixel, partner presso Tiger Global, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di SurveyMonkey. Anche David Lawee di Google Inc. entrerà nel Consiglio in qualità di osservatore.

"SurveyMonkey si è affermata come leader mondiale nel settore delle indagini on-line e siamo lieti di avere l’opportunità di aumentare la nostra quota di partecipazione nella società", ha detto Lee Fixel. "La Società vanta una posizione eccezionale per una crescita costante sia a livello nazionale che all’estero e non vedo l’ora di entrare nel Consiglio di Amministrazione per continuare a creare valore per gli azionisti negli anni a venire".

"SurveyMonkey ha registrato un’enorme crescita da quando abbiamo effettuato una ricapitalizzazione della Società nel 2009. Siamo ben felici che questa operazione ci consenta di realizzare un importante profitto dagli investimenti attuali e ci permetta di partecipare in modo importante e continuativo alla crescita ulteriore della Società in qualità di azionista", ha affermato Ben Spero, Amministratore Delegato di Spectrum Equity.

SurveyMonkey ha creato il mercato degli strumenti d’indagine on-line. In attivo sin dal suo inizio nel 1999, SurveyMonkey ha modificato i settori dell’indagine tradizionale e delle ricerche di mercato, introducendo la propria piattaforma su base web che ha prosperato rigogliosa e in continua crescita senza le spese del marketing tradizionale.

Nel 2009, un gruppo di investitori guidato da Spectrum Equity Investors ha acquisito la Società e ha nominato Dave Goldberg Amministratore Delegato. All’epoca, SurveyMonkey poteva contare su 2,5 milioni di utenze gratuite e circa 20 milioni di visitatori unici al mese sul proprio sito web. Nel corso degli ultimi quattro anni, la Società ha effettuato una serie di investimenti strategici e ha notevolmente ampliato la propria offerta a livello internazionale.

Oggi SurveyMonkey è leader del mercato con oltre 14 milioni di utenze gratuite, 360.000 clienti a pagamento e 65 milioni di visitatori unici al mese sul proprio sito web. Dopo aver sperimentato e perfezionato il modello aziendale freemium ad elevato margine di profitto per crescere di dimensione, la Società si trova ora esattamente nel punto di intersezione di numerose tendenze tecnologiche cruciali, tra cui il software di servizio su base cloud, l’analisi dei dati e la diffusione verso il grande pubblico del software per le aziende.

Anche ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership e Laurel Crown Partners sono diventati nuovi azionisti della Società. JP Morgan è a capo di un consorzio che fornisce l’accesso alle linee di credito. A tale finanziamento partecipano anche Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs e SunTrust Bank.

Informazioni su SurveyMonkey

SurveyMonkey è la piattaforma di indagini on-line numero uno al mondo, con oltre 1 milione di risposte alle indagini ogni giorno. SurveyMonkey ha rivoluzionato il modo di fornire e ricevere feedback, rendendolo accessibile, semplice e alla portata di tutti. L’azienda è stata fondata nel 1999 con l’obiettivo primario di aiutare le persone a prendere decisioni migliori e ha creato una tecnologia basata su oltre 10 anni di esperienza nelle metodologie d’indagine e nello sviluppo web. I clienti comprendono il 99% delle aziende quotate da Fortune 500, istituzioni accademiche, organizzazioni e campionati di calcio locali in tutto il mondo.

L’azienda ha oltre 200 dipendenti in tutti gli Stati Uniti e in Portogallo e sede a Palo Alto, California. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.surveymonkey.com.

Informazioni su Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC è una società di investimento che distribuisce capitali a livello globale attraverso le proprie partecipazioni a fondi investimento privato e di copertura. I fondi di investimento privato dell’azienda hanno orizzonti di investimento decennali e sono concentrati su aziende private orientate alla crescita nei settori della tecnologia e di Internet a livello internazionale. Gli investimenti privati Tiger Global comprendono Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol ed Eventbrite. I fondi di copertura dell’azienda sono fondamentalmente orientati in prevalenza ad investimenti in partecipazioni azionarie quotate, con una particolare attenzione alle tendenze a lungo termine e a livello internazionale nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni, della comunicazione e dei beni di consumo. Tiger Global Management, LLC è stata fondata nel 2001 e ha sede a New York, con filiali a Pechino e Singapore.

Informazioni su Spectrum Equity

Spectrum Equity è una società a capitale privato che opera nel campo degli investimenti in aziende innovative in fase di crescita nel settore economico dell’informazione. Spectrum è stata un investitore attivo nei settori dei mezzi di comunicazione digitali e SaaS, tra i quali Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (acquisita da Jack Henry & Associates), ITA Software (acquisita da Google), NetQuote (acquisita da Bankrate), RiskMetrics Group (acquisita da MSCI), Seamless, Seisint (acquisita da LexisNexis/Reed Elsevier) e SurveyMonkey. Fondata nel 1994 con uffici a Boston e a Menlo Park, Spectrum ha raccolto un capitale di oltre 4,7 miliardi di dollari distribuiti su sei fondi.

Informazioni su Google Inc.

Google è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle nuove tecnologie, impegnata a migliorare il modo in cui le persone si collegano con le informazioni. Le innovazioni di Google nella ricerca e nella pubblicità sul web hanno reso il sito Internet dell’azienda una delle prime proprietà di Internet e il marchio dell’azienda è uno dei più conosciuti al mondo.

Google è un marchio registrato di Google Inc. Tutti gli altri nomi di aziende e di prodotti possono essere marchi registrati delle rispettive aziende a cui sono associati.

Contatti

Per SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

o

Paul Kranhold o Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

Per Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Per Spectrum Equity:
Matt Benson o David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

Per Google Inc.:
press@google.com